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En Círculo, todos y cada uno de nuestros clientes reciben asesoría integral, dividida en cuatro categorías de servicio que a su vez interactúan para alcanzar un objetivo único: solidez y certeza económica para el presente y futuro de nuestros clientes y sus familias.
Planeación y optimización de decisiones de gastoTrabajamos con nuestros clientes para la elaboración de un presupuesto global que involucre, entre otras cosas, ingresos, egresos y una proyección a futuro sobre las variables más importantes para el bienestar general de nuestro cliente y su familia.
A través de nuestro servicio de planeación, se monitorea y optimiza las conducta de ahorro, consumo e inversión. Gracias a esto, podemos ofrecer las recomendaciones pertinentes según sea el caso.
Nuestros clientes están acostumbrados a tomar decisiones para gestionar su patrimonio y esto se ve constantemente reflejado en los bienes que adquieren, aquellas entidades con las que firman algún contrato y la forma en que disfrutan del descanso (tiempo en familia, viajes y programas de recreación o preparación). En Círculo nos encargamos de analizar y procesar toda la información de acuerdo a las necesidades y preferencias de nuestros clientes, presentando alternativas y recomendaciones para satisfacer sus intereses.
Servicios para la planeación y optimización
Es importante señalar que a medida que trabajamos en conjunto con nuestros clientes, buscamos al mismo tiempo impartir educación financiera para que tengan claridad sobre nuestros procesos y recomendaciones.
Desarrollo de proyectosEn Círculo compartimos el deseo y la necesidad de nuestros clientes por construir y desarrollar fuentes de ingreso alternas a la actividad deportiva. Para orientar e impulsar dichos deseos, ofrecemos servicios de consultoría en el desarrollo de nuevos proyectos, así como para la operación óptima de los ya existentes. Para el desarrollo u operación de proyectos se definen los intereses del cliente y con base en esto, el equipo de trabajo realiza una investigación detallada en pro de estructurar un plan de acción a partir del cual se puedan alcanzar objetivos.
Para la creación u operación de proyectos de negocio, llevamos a cabo un análisis para identificar tanto fortalezas como áreas de oportunidad del proyecto o iniciativa.
Dentro de la evaluación se consideran los siguientes aspectos:
Finalmente, definimos objetivos económicos y de alcance para el corto y mediano plazo, dichos objetivos serán evaluados a los 3 y 6 meses de concluida nuestra intervención.
Evaluación de oportunidades y manejo de crisis.Círculo destina gran parte de sus recursos intelectuales a la solución de aquellos problemas que enfrentan nuestros clientes en el manejo y utilización de su patrimonio, nuestra tarea es eliminar o minimizar las consecuencias negativas que pudieran generarse por situaciones de crisis, éstas producto de una decisión incorrecta o imprevistos.
En Círculo hemos dedicado tiempo y esfuerzo para construir múltiples relaciones con diferentes instituciones y profesionistas, el objetivo es vincular a nuestros clientes con organizaciones serias cuya experiencia y reputación les avalen dentro del mercado. Círculo cuenta con alianzas importantes para brindar asesoría en los siguientes rubros:
Portafolio de InversionesEn Círculo trabajamos para que nuestros clientes puedan preservar y hacer crecer su patrimonio, para logarlo hemos construido alianzas con entidades especializadas y reconocidas dentro del ámbito profesional.
Círculo es una organización que opera de manera autónoma y es independiente de las instituciones con las que se constituyeron alianzas, esto nos permite brindar asesoría y recomendaciones objetivas de acuerdo a los intereses de nuestros clientes y su situación financiera.
Servicios para la Expansión Patrimonial y Alternativas de Inversión
Dedicamos gran parte de nuestro tiempo a crear un portafolio de inversiones compuesto por productos y entidades financieras cuya reputación sea excelente y existan casos de éxito tangibles.