Círculo Gestión Patrimonial

Servicios

Cuatro frentes. Un objetivo.

Solidez y certeza económica para tu presente, tu futuro y tu familia.

Círculo Gestión Patrimonial
01

Planeación y optimización del gasto

Un presupuesto global y una proyección a futuro, con educación financiera en cada paso.

  • Análisis bancario y contabilidad
  • Ingresos y gastos
  • Seguros y servicios contratados
  • Cuentas en el extranjero
  • Negociación con proveedores
  • Financiamiento de bienes
02

Desarrollo de proyectos

Construimos fuentes de ingreso más allá del deporte, con objetivos medibles a 3 y 6 meses.

  • Evaluación de costos e ingresos
  • Estrategia de precios
  • Análisis fiscal del proyecto
  • Comunicación y diseño de marca
03

Oportunidades y manejo de crisis

Te conectamos con especialistas de confianza cuando más lo necesitas.

  • Derecho deportivo, corporativo y civil
  • Planeación fiscal integral
  • Imagen pública y medios
  • Preparación académica
  • Concierge y viajes
04

Portafolio de inversiones

Diversificación objetiva junto a entidades líderes en banca patrimonial.

  • Renta variable y renta fija
  • Inversiones inmobiliarias
  • Fondos de inversión
  • Consultoría en seguros
  • Ahorro en el extranjero

Cómo trabajamos

Un proceso claro, de principio a fin.

  1. 1

    Descubrimiento

    Conocemos tu situación, metas y expectativas.

  2. 2

    Panorama financiero

    Mapeamos compromisos legales y financieros.

  3. 3

    Objetivos

    Definimos metas a corto, mediano y largo plazo.

  4. 4

    Implementación

    Resolvemos y optimizamos con un plan de acción.

  5. 5

    Seguimiento

    Medimos indicadores y reportamos periódicamente.